九月展望：重點賽道及標的深度解析
作者：雨中狂睡來源：X，sleepintherain
九月對于我而言依然是一個危險的月份，我不會考慮進行過多交易行為（目前空倉）。
等待。
這篇內容旨在從我個人的角度，用更簡單精確的語言描述一下我會在九月重點關注的賽道和標的。TLDR
1、看好$BTC生態，BTC質押、wBTC競爭對手（$T）和銘文/符文（$SATS$ORDI），以及$RUNE；
2、看好DeFi的Uniswapv4$UNI，是當前DeFi生態最重要的催化劑。（$COW也在做一些小動作）；
3、Solana生態遇冷可能會給我們一個抄底的機會，我覺得$JTO$CLOUD$DRIFT$KMNO這幾個標的挺好的，看看哪個能吸引市場注意力吧；
4、考慮RWA標的時需要謹慎，$MPL和$CPOOL是兩個值得關注的項目；
5、MakerDAO改名給了市場炒作的機會，也可能會利好$LQTY；
6、CZ刑滿釋放對$BNB相關是一個很好的預期；
7、Pendle正在向BTCFi靠攏；1/BTC生態
BTC生態相關的主要是以下三件事：
Bayblon所引發的「市場對$BTC質押的興趣」，說白了就是套娃；
在wBTC廣受質疑之際，其他小弟們的機會：1）Coinbase推出$cbBTC；2）前小弟Threshold$tBTC獲得了巨大的增長空間；3）在中本聰升級之后StacksBTC的跨鏈采用等。
P.S.未來各類打包BTC的競爭將會愈發激烈，可能市場又會去關注對原生BTC支持的跨鏈協議，比如Thorchain$RUNE。以及，tBTC運營商Threshold提議與wBTC合并，不過我覺得不太現實。
Bitcoin擴展網絡FractalBitcoin計劃于9月9日上線主網。這個預期市場是買單的，利好BRC20生態，符文屆時也將受到關注（不直接利好）。
（如果還有我沒提到的，歡迎補充）2/DeFi
最近有很多人在奶老DeFi項目，比如$AAVE（Aave最近的基本面數據很好）。
需要指出的是，Aave雖然在前段時間對未來Tokens經濟學做了很多規劃，但是我認為這些規劃實現起來仍需要比較長的時間。另外，就是Aave希望通過集成貝萊德BUIDL來維持GHO與美元的掛鉤。
而最近這段時間我會格外關注$UNI。從8月15日UniswapLabs宣布與UniswapFoundation和Cantina合作推出235萬美元獎池的V4安全競賽來看，Uniswapv4上線在即（之前預計上線時間是Q3）。Uniswapv4的重要性已經有很多人分析過了，我就不再贅述，給大家找一篇來看：https://www.techflowpost.com/article/detail_12252.html
我認為Uniswapv4的推出意義重大，是DeFi生態當前最重要的催化劑（而且中文區現在似乎也沒什么人聊）。
另外值得一提的是，CowProtocol可能也意識到了Uniswapv4的威脅，正在與Wintermute合作，尋求CEXLists和鏈上更好的流動性。3/Solana
Solana生態最好玩的還是memecoin，可以多看看英文KOL們在Shill哪些memecoin。可以Follow一下我的List：https://x.com/i/lists/1795371206344130752
其次就是Solana生態中最賺錢的那些協議，比如Jito$JTO/Raydium$RAY/Jupiter$JUP/Banana$BANANA
以及一些其他捕獲了市場關注度/流動性的應用：Drift$DRIFT/Kamino$KMNO/Sanctum$CLOUD
以下是一些被我列入觀察列表的Tokens：
Jito——與Solana生態繁榮息息相關；
Sanctum——LST流動性層，最近CEX入局$SOL質押，對其是一個利好；
這里有更詳細的說明：https://x.com/alphawifhat/status/1829428266580812192
Kamino——Solana流動性層，占Solana總TVL的28%。
Banana——唯一上線Binance的TGBot（Bonk除外）。
這里再補充一個我的想法：隨著上次市場對VC基礎設施Tokens的反感，memecoin成為了市場的新寵兒。當市場逐步回歸理性時，全流通應用Tokens，以及擁有大量真實現金收入的應用Tokens可能會成為市場的下一個炒作概念（沒有說meme不好的意思）。希望不會是我的一廂情愿。4/RWA（請謹慎考慮RWA相關的標的）
就像我之前在八月展望中提到的，我很喜歡Maple這個項目。目前更新一下Maple的新進展。
1）Maple的基本面數據增長良好；
不過現在投資RWA賽道有種49年入國軍的感覺，在按下購買按鈕之前，請謹慎。5/穩定幣
聊穩定幣繞不過的就是MakerDAO的更名。這次更名拆分有好有壞，Sky這個名字簡單易記，USDS比DAI這個名字更直接，對于拓展新的增量有好處。同時，Sky也為USDS創造了更多的采用場景，比如挖Subdao的Tokens。壞的地方 @tmel0211 也提到了，比如「USDS加入了黑名單凍結功能」。這也引發了社區一系列的爭議。
另外值得一提的是，為了鼓勵遷移，MakerDAO設置了額外的獎勵。
JoinearlyandgetboostedSkyTokenRewards：https://x.com/SkyEcosystem/status/1828799015267307888
換個角度想，DAI不Decentralization了，那就利好其他Decentralization穩定幣，比如$LQTY。6/其他
9.4$MATIC-$POL更名；
Fantom新Layer1Sonic測試網；
ArbitrumStylus升級；
9.28CZ或刑滿釋放；
EigenlayerQ3應該還要有一些重大的項目進展推進，以及EIGENTokens轉移；
EigenpieIDO（之前搞了積分的，記得去參與。3M的FDV大概率是可以賺到錢的）；
Berachain可能會在Q3上主網；
印象中還有一些項目可能會TGE（不過考慮到市場低迷的情況，他們的TGE時間可能推遲）：Solv、Grass、DappOS、StakeStone、KelpDAO；
新加坡Token2049（逢會必跌？）