深度揭秘：是誰扼殺了Telegram小游戲的生機(jī)？
作者：十四菌；來源：十四君引言
近期，Telegram機(jī)器人和Miniapp數(shù)據(jù)呈現(xiàn)出明顯的下滑趨勢(shì)。
曾幾何時(shí)，憑借著Clicker游戲的爆發(fā)式增長，TelegramMiniapp一度成為Blockchain領(lǐng)域的焦點(diǎn)。
然而，繁榮的背后卻隱藏著危機(jī)。
TON基金會(huì)在扶持策略上過度依賴Clicker游戲，雖然短期內(nèi)帶來了用戶和數(shù)據(jù)的激增，但也埋下了生態(tài)失衡的種子。
當(dāng)用戶的新鮮感消退，Clicker游戲的同質(zhì)化和缺乏深度的問題逐漸顯現(xiàn)，整個(gè)生態(tài)開始遭受反噬。
如今，潮水退去，需要深刻反思TON基金會(huì)的戰(zhàn)略失誤，并尋找能夠引領(lǐng)TON生態(tài)下一階段發(fā)展的新敘事。
我們統(tǒng)計(jì)BOT來源于TelegramAppsCenter，TONApp，TheOpenLeague（見附錄）1、MAU大幅下滑的趨勢(shì)難以阻擋
在過去的一個(gè)月中，OGenLab對(duì)820個(gè)Telegram項(xiàng)目進(jìn)行了持續(xù)監(jiān)控。
從10月1日到10月31日，盡管由于數(shù)據(jù)無法去重，累積的月活躍用戶數(shù)（MAU）達(dá)到了 879,922,503。
但這一龐大數(shù)字的背后，卻隱藏著令人擔(dān)憂的急劇下滑。
一個(gè)月內(nèi)，MAU總計(jì)減少了 295,971,112（未去重），相當(dāng)于下跌了 33%。
這一顯著的跌幅揭示了用戶活躍度的迅速降低，反映出整個(gè)生態(tài)系統(tǒng)正在經(jīng)歷前所未有的挑戰(zhàn)。
與此同時(shí)，一些新興項(xiàng)目提供了正增長，為市場(chǎng)注入了新的活力。
然而，從數(shù)量和增長幅度來看，這些新項(xiàng)目的增幅遠(yuǎn)遠(yuǎn)無法彌補(bǔ)老項(xiàng)目的下跌帶來的影響。
在用戶規(guī)模低于100萬的項(xiàng)目中，下跌的項(xiàng)目數(shù)量仍然多于上漲的項(xiàng)目數(shù)量。
這表明，即使在中小規(guī)模項(xiàng)目領(lǐng)域，整體趨勢(shì)依然是下行的，市場(chǎng)缺乏足夠的新生力量來逆轉(zhuǎn)這一局面。這一現(xiàn)象凸顯了TON生態(tài)系統(tǒng)中存在的結(jié)構(gòu)性問題：老項(xiàng)目的吸引力逐漸減弱，新項(xiàng)目的增長勢(shì)頭不足，整個(gè)生態(tài)亟待新的刺激和方向。
如何在保持用戶黏性的同時(shí)，提供更具創(chuàng)新性和價(jià)值的應(yīng)用，已經(jīng)成為基金會(huì)和開發(fā)者們迫在眉睫的課題。3、項(xiàng)目規(guī)模的遷徙和用戶需求的降級(jí)
為了更深入地理解生態(tài)系統(tǒng)的變化，OGenLab將監(jiān)測(cè)的820個(gè)項(xiàng)目按照月活躍用戶數(shù)（MAU）劃分為多個(gè)檔次：5000萬以上、1000萬-5000萬、500萬-1000萬、200萬-500萬、50萬-200萬、10萬-50萬、2萬-10萬，以及2萬以下。
通過觀察這些項(xiàng)目在10月份的變遷，發(fā)現(xiàn)了一些值得關(guān)注的趨勢(shì)。3.1.高額項(xiàng)目向低檔次流動(dòng)
>5000萬MAU檔次：
項(xiàng)目數(shù)量：從第1周的2個(gè)減少到第4周的1個(gè)。
流向：從第3周到第4周，有1個(gè)>5000萬檔次的項(xiàng)目降級(jí)到了1000萬-5000萬檔次。
1000萬-5000萬MAU檔次：
項(xiàng)目數(shù)量：從第1周的18個(gè)下降到第4周的15個(gè)。
流向：
第1周到第2周，有1個(gè)項(xiàng)目降級(jí)到500萬-1000萬檔次；
第2周到第3周，有2個(gè)項(xiàng)目降級(jí)到500萬-1000萬檔次；
第3周到第4周，又有6個(gè)項(xiàng)目降級(jí)到500萬-1000萬檔次。
500萬-1000萬MAU檔次：
項(xiàng)目數(shù)量：從第1周的22個(gè)增加到第4周的31個(gè)。
流向：一方面，高額檔次項(xiàng)目的降級(jí)進(jìn)入；另一方面，自身也有部分項(xiàng)目進(jìn)一步降級(jí)到200萬-500萬檔次。
可以明顯看出，頂級(jí)項(xiàng)目正在向低檔次滑落。
超過5000萬用戶的項(xiàng)目數(shù)量從2個(gè)減少到1個(gè)，顯示出這些旗艦項(xiàng)目的用戶活躍度正在大幅下降。
這種趨勢(shì)導(dǎo)致高檔次項(xiàng)目數(shù)量的減少，中檔次項(xiàng)目的增加，反映出生態(tài)系統(tǒng)正在經(jīng)歷一次自上而下的收縮。3.2.中額項(xiàng)目檔次下降明顯200萬-500萬MAU檔次：
項(xiàng)目數(shù)量：從第1周的35個(gè)增加到第4周的41個(gè)，但增長速度較為緩慢。
流向：
從第3周到第4周，有10個(gè)項(xiàng)目從500萬-1000萬檔次降級(jí)到該檔次；
同時(shí)，有10個(gè)項(xiàng)目從200萬-500萬檔次進(jìn)一步降級(jí)到50萬-200萬檔次。50萬-200萬MAU檔次：
項(xiàng)目數(shù)量：從第1周的78個(gè)增加到第4周的99個(gè)。
流向：大量項(xiàng)目從更高檔次降級(jí)而來，同時(shí)自身也有部分項(xiàng)目降級(jí)到更低的10萬-50萬檔次。
中等規(guī)模的項(xiàng)目也未能幸免于活躍度下滑的影響。
項(xiàng)目數(shù)量的增加主要得益于高檔次項(xiàng)目的降級(jí)，而非自身的增長。這表明中額項(xiàng)目維持用戶規(guī)模的壓力增大，用戶流失現(xiàn)象明顯。3.3.小額項(xiàng)目數(shù)量大幅增加
10萬-50萬MAU檔次：項(xiàng)目數(shù)量：從第1周的142個(gè)增加到第4周的181個(gè)。流向：有不少項(xiàng)目從更高檔次降級(jí)而來，特別是從50萬-200萬和200萬-500萬檔次。此外，一些項(xiàng)目進(jìn)一步降級(jí)到2萬-10萬和<2萬檔次。2萬-10萬MAU和<2萬MAU檔次：項(xiàng)目數(shù)量：這兩個(gè)檔次的項(xiàng)目數(shù)量顯著增加。其中，<2萬檔次的項(xiàng)目從84個(gè)增加到161個(gè)。流向：有許多項(xiàng)目從更高檔次降級(jí)而來，尤其是從10萬-50萬檔次。同時(shí)，自身也有項(xiàng)目活躍度下降，導(dǎo)致最低檔次項(xiàng)目數(shù)量激增。小額項(xiàng)目數(shù)量的增加并非生態(tài)繁榮的跡象，而是整體項(xiàng)目下滑的結(jié)果。各檔次項(xiàng)目普遍面臨用戶活躍度下降的問題，新項(xiàng)目的涌入不足以彌補(bǔ)用戶流失，生態(tài)系統(tǒng)缺乏新鮮血液。
用戶下跌趨勢(shì)更為明顯
通過對(duì)OpenLeague項(xiàng)目的數(shù)據(jù)分析，我們發(fā)現(xiàn)。整體用戶活躍度下降：與其他項(xiàng)目相比，OpenLeague的用戶下跌幅度更大，活躍用戶數(shù)量持續(xù)減少。這可能與項(xiàng)目缺乏持續(xù)的創(chuàng)新和用戶參與機(jī)制有關(guān)。競(jìng)爭壓力增大：在同類型的競(jìng)技和游戲項(xiàng)目中，OpenLeague面臨著更為激烈的競(jìng)爭。新興項(xiàng)目的涌現(xiàn)分流了用戶，導(dǎo)致其市場(chǎng)份額縮減。
項(xiàng)目質(zhì)量參差不齊魚龍混雜的生態(tài)：OpenLeague內(nèi)部的子項(xiàng)目和活動(dòng)質(zhì)量不一，有些項(xiàng)目缺乏明確的定位和高質(zhì)量的內(nèi)容，難以吸引和留住用戶。用戶體驗(yàn)有待提升：部分項(xiàng)目在設(shè)計(jì)和功能上存在不足，用戶在使用過程中體驗(yàn)不佳，進(jìn)一步加速了用戶的流失。
亮點(diǎn)值得關(guān)注
盡管面臨諸多挑戰(zhàn)，OpenLeague中仍有一些表現(xiàn)出色的項(xiàng)目，例如"AKEDOGame"和"RentTycoon"在某些天顯示出較深的綠色，且持續(xù)上升。5、一鯨落萬物生或是終歸零
為了更加深入地了解項(xiàng)目的用戶動(dòng)態(tài)，我們對(duì)30天前的一周（9月24日-9月30日）和最近一周（10月25日-10月31日）的項(xiàng)目變化進(jìn)行了研究。
一方面，這幫助我們觀察了整個(gè)一個(gè)月內(nèi)的變化趨勢(shì)；
另一方面，由于官方提供的數(shù)據(jù)是月活躍用戶數(shù)（MAU），如果這兩個(gè)時(shí)段的趨勢(shì)斜率之和越接近0，那么項(xiàng)目存在刷量且缺乏新增用戶的嫌疑就越高。
坐標(biāo)象限解釋
含義：項(xiàng)目在30天前的一周和最近一周都呈現(xiàn)用戶增長。
解讀：這些項(xiàng)目可能具備持續(xù)的增長動(dòng)力，用戶活躍度穩(wěn)步提升，值得關(guān)注和跟進(jìn)。第二象限（M1<0，m2>0）
含義：項(xiàng)目在30天前的一周用戶數(shù)下降，但在最近一周增長。
解讀：如果數(shù)據(jù)點(diǎn)位于x=-y的右側(cè)，說明項(xiàng)目開始扭轉(zhuǎn)頹勢(shì)，有望成為有潛力的項(xiàng)目。
如果位于x=-y的左側(cè)，則說明增長幅度不足以彌補(bǔ)之前的下降，項(xiàng)目可能仍處于不穩(wěn)定狀態(tài)。第三象限（M1<0，M2<0）
含義：項(xiàng)目在兩個(gè)時(shí)間段內(nèi)均用戶下跌。
解讀：這些項(xiàng)目下滑趨勢(shì)明顯，用戶活躍度持續(xù)降低，存在較高的終止風(fēng)險(xiǎn)。第四象限（M1>0，M2<0）
含義：項(xiàng)目在30天前的一周增長，但最近一周下跌。
解讀：如果數(shù)據(jù)點(diǎn)位于x=-y的左側(cè)，說明項(xiàng)目的下跌幅度超過了之前的增長，用戶可能進(jìn)入螺旋式下跌，需引起警惕。
刷量嫌疑項(xiàng)目
數(shù)據(jù)點(diǎn)接近原點(diǎn)、位于x=-y附近的項(xiàng)目，M1和M2之和接近零，表明項(xiàng)目的用戶變化缺乏真實(shí)增長，可能存在刷量行為，實(shí)際新增用戶較少。
潛力項(xiàng)目
位于第二象限且在x=-y右側(cè)的項(xiàng)目，盡管此前有所下滑，但近期用戶增長明顯，顯示出反彈趨勢(shì)，值得進(jìn)一步關(guān)注。
風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目
位于第三象限的項(xiàng)目，用戶持續(xù)下跌，需評(píng)估其生命力和改進(jìn)策略。
需警惕項(xiàng)目
位于第四象限且在x=-y左側(cè)的項(xiàng)目，近期下跌幅度較大，可能陷入用戶持續(xù)流失的困境。
通過上面內(nèi)容我們可以簡單的進(jìn)行概括：用戶增長項(xiàng)目（第一象限和第二象限）值得重點(diǎn)關(guān)注，這些項(xiàng)目展示了持續(xù)增長或反彈的潛力。用戶下跌項(xiàng)目（第三象限和第四象限）需要深入分析下跌原因，及時(shí)調(diào)整策略以挽回用戶。疑似刷量項(xiàng)目 需加強(qiáng)數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)，確保數(shù)據(jù)的真實(shí)性，維護(hù)生態(tài)的健康發(fā)展。6、小結(jié)
目前，Telegram小程序應(yīng)用正面臨著前所未有的困境，主要集中在兩個(gè)方面：商業(yè)化和內(nèi)容。商業(yè)化方面：
當(dāng)下的商業(yè)化模式主要是賣量和上幣，核心在于流量變現(xiàn)。
然而，現(xiàn)階段的挑戰(zhàn)在于：上幣的賣家和交易所已經(jīng)購買過一波流量，新增的流量對(duì)他們而言吸引力不足。
與此同時(shí)，游戲中產(chǎn)生了大量的Tokens，但缺乏具體的應(yīng)用場(chǎng)景和消耗機(jī)制。
玩家獲取到Tokens后，唯一的選擇就是拋售，這導(dǎo)致項(xiàng)目在上幣后便迅速走向衰落。內(nèi)容方面：
目前絕大多數(shù)頭部游戲以點(diǎn)擊器（Clicker）和一系列裂變?nèi)蝿?wù)為主，游戲本身缺乏可玩性。
長此以往，用戶對(duì)Telegram游戲會(huì)形成固有的刻板印象，吸引的玩家也多為賺了就賣（EarntoSell）的類型。
要扭轉(zhuǎn)這一局面，需要打造真正可玩性強(qiáng)的游戲，重新推倒重建，重塑用戶的信任。在Telegram的天空中升起下一顆璀璨的游戲新星，那將是一款真正觸動(dòng)人心的佳作。
也真誠地期盼，能夠看到新的內(nèi)容創(chuàng)意和新的商業(yè)化模式，讓這些游戲煥發(fā)生機(jī)，引領(lǐng)用戶走向真正的游戲世界。
OGenLab是一家滿懷熱忱的游戲工作室，站在新興賽道的浪潮之巔，追尋未來的無限可能。后續(xù)OGenLab也將持續(xù)關(guān)注Telegram的數(shù)據(jù)脈動(dòng)，不久的將來，也會(huì)對(duì)項(xiàng)目的TON鏈上數(shù)據(jù)展開深入的解析。
我們目睹了巨型項(xiàng)目的隕落，也見證了新興力量的崛起，然而這還不足以點(diǎn)亮整個(gè)世界。
正如“山重水復(fù)疑無路，柳暗花明又一村”，我們希望早日看到Telegram應(yīng)用的繁榮景象。