特朗普家族加密項目及其鏈上配置的資產透露了哪些“商業機密”？
來源：白話Blockchain
特朗普贏得美國總統大選推動Bitcoin突破十萬美元大關，加速了這一輪牛市的進程。不僅僅是Bitcoin，與特朗普團隊相關的項目也都有起飛之勢。
近期與特朗普家族關系密切的WorldLibertyFinancial（以下簡稱WLFI）頻頻購入ETH、LINK、AAVE、ENA等，引發市場的跟風熱潮，成為加密投資市場一個不可忽視的風向標。
那么，WLFI是什么，未來可能又會有哪些影響市場的動作？01 WLFI 是什么？
WLFI是特朗普及其家人（包括大兒子小唐納德·特朗普、第三子埃里克·特朗普、和小兒子巴倫·特朗普）支持的DeFi項目，于2023年9月在Ethereum主網上的AaveV3平臺正式推出。
WLFI本質上是一個DeFi平臺，支持用戶借入、借出和投資Crypto。創始人的愿景是將其打造為實現財務獨立的工具，允許用戶在不依賴傳統金融中介機構的情況下進行私密的點對點交易，從而推動全球去中心化金融的發展，特別是對于那些傳統銀行服務不足的人們，特朗普家族曾將其稱為“加密DeFi的未來”。
WLFI是WorldLibertyFinancial的治理Token，每個Token都授予其持有者在治理平臺上的社區提案中一票權，不過其初始分配計劃經歷過調整，由之前的一半以上用于銷售變轉到社區和創作者獎勵上來，體現了社區激勵和初始支持者的份額變化。
與UNI和MKR等其他治理Token不同的是，WLFI不提供經濟權利，即在兌換后不可轉讓，這意味著用戶在持有Token后無法交易/交換/出售WLFI。雖然未來可能會通過治理提案對此進行更改，但目前來看Token在很長一段時間內都無法交易。
可能由于其具有不可轉讓性，無法為Crypto投資者提供短期獲利機會，WLFI自10月15日上線以來流動性較低。
另外值得注意的是，WLFI僅供美國境外的用戶參與使用，并且未在任何金融監管機構注冊。這意味著美國居民無法參與交易這些Token，這可能是考慮到要規避美國執法部門監管。
再結合考慮其推廣方式，更直白一點說，WLFI是在特朗普的影響下，用以尋求推動美元穩定幣和DeFi應用的使用，旨在加強美元在DeFi領域地位的一個項目。
因此，這就不得不探究一下特朗普家族是如何對這個項目進行支持的。
1）團隊成員情況
據WLFI官方資料，有一段話這樣描述自己：受到特朗普啟發，推動穩定幣和DeFi的大規模采用，尤其是美元穩定幣，從而確保美元的主導地位。
唐納德·特朗普本人擔任該項目的“首席Crypto倡導者”，而他的兒子埃里克·特朗普、小唐納德·特朗普和巴倫·特朗普則擔任Web3大使，幫助推廣該平臺并吸引主流用戶。
在這個背景下，根據白皮書的內容，DTMarksDEFILLC（特朗普旗下的一家公司）同意推廣WLFI，并授予其使用特朗普家族成員的名字和肖像進行宣傳的權利。作為回報，WLFI支付Token給DTMarksDEFILLC，并分享協議凈收入的一部分（約75%）。
但是特朗普家族在法律上繞開了和WLFI的一切聯系。WLFI雖然自稱是“唯一一個被特朗普啟發而產生的DeFi平臺”，但特朗普家族的倡導者和大使這些職位不是任何參與管理的真實職位，而且在官網底部有一段小字：
唐納德·J·特朗普、其任何家庭成員，或特朗普集團、DTMarksDEFILLC或其各自的關聯公司的任何董事、管理人員或雇員，均不是WLFI或其關聯公司的管理人員、董事、創始人或雇員。……WorldLibertyFinancial及其WLFIToken并非政治性質，也不屬于任何政治競選活動的組成部分。
因此有批評者認為WLFI 與特朗普家族深度綁定，是特朗普家族的貼牌產品，不知名的操盤手借用特朗普家族名聲推出產品，特朗普家族出品牌并獲取收益。因為這種商業操作對特朗普家族來說是司空見慣的。比如世界各地冠以特朗普命名的特朗普酒店或大廈，很多就是和特朗普以許可和貼牌形式的合作。
總的來說，雖然各種宣傳都在說WLFI和特朗普家族有千絲萬縷的聯系，但是實際在法律上沒有任何聯系。這可能也是大家對WLFI不是很買賬的原因之一。
除了特朗普家族的大力支持外，WLFI團隊都是由有經驗的加密從業者組成。
可以看出這些顧問都有特定的技術專長和市場經驗，這有助于幫助WLFI實現其長期目標，特別是在推廣美元穩定幣和擴展DeFi應用方面。
2）發展近況
雖然整個山寨幣市場在Bitcoin的帶動下開始恢復，但是WLFI的銷售依然不太樂觀，從發售到現在才賣出四分之一左右。
不過有兩件事值得注意，首先是在11月底波場創始人孫宇晨花了3000萬美元配置了WLFIToken，以表示對該項目的支持，成為目前該項目最大的公開投資者，隨后在11月26日，孫宇晨被任命為WLFI的顧問
繼宣布孫宇晨為顧問大使之后，在12月18號，WLFI 宣布與EthenaLabs達成合作，雙方正在尋求長期合作，起步計劃是將從Ethena的收益TokensUSDe開始。
除此之外，最受關注的的就是WLFI兌換的各種山寨幣了，每一次出手，都能直接拉動一波交易熱潮。02 WLFI項目的鏈上活動
根據SpotOnChain監測，WLFI自2024年11月以來，通過一個主錢包地址儲備了多種主流和新興的加密資產，尤其是12月，累計支出接近4500萬美元，其中包括ETH、cbBTC、LINK、AAVE、ENA以及最新的ONDO等，總持倉價值已突破8480萬美元。
來源：https://intel.arkm.com/explorer/entity/worldlibertyfi
據不完全統計，其儲備的加密資產包括：
1）ETH
Ethereum作為全球第二大Crypto平臺，其在行業中的地位和影響力自然不用多說。
WLFI曾多次收購ETH，在ETH的花費也最多，之前有報道說花3000萬美元儲備了8105枚ETH，單價約為3700美元，而最近的一次操作是在12月20日通過CowProtocol以250萬美元收購722.213枚ETH，此次交易后，WLFI的總ETH持有量達到1.64萬ETH。
2）cbBTC
cbBTC（CoinbaseWrappedBitcoin）是由Coinbase推出的ERC-20Token，旨在將Bitcoin（BTC）的價值引入Ethereum等Blockchain網絡。WLFI花費1000萬美元兌換了約103枚cbBTC，操作均價為97181美元/枚；隨后，WLFI將所有cbBTC換成了WBTC持有。
這一舉措發生在Coinbase宣布因未能符合CEX標準而下架WBTC的同一天。Coinbase下架WBTC，WLFI的舉措被視為對WBTC的支持。
WLFI選擇將cbBTC兌換為WBTC，可能是出于WBTC在市場上的成熟度和基礎設施優勢的考慮，也可能是孫宇晨作為顧問加入對這一決策產生了影響。
因為孫宇晨旗下的托管公司BiTGlobal和WBTC背后的公司BitGo在今年8月份宣布合作，在該次合作中，WBTC業務由原公司轉移到BiTGlobal與孫晨手中。
3）AAVE
AAVE是一個基于Ethereum的去中心化借代協議，允許用戶存款賺取利息或借入加密資產，也就是WLFI借助推出的協議。
WLFI在AAVEToken上的投資也很活躍，曾多次進行配置。WLFI曾以24.6萬美元的價格兌換了單價360美元的AAVE；又以125萬美元兌換了單價308.4美元的AAVE；另外，還以100萬美元兌換了單價297.8美元的AAVE。目前，WLFI共持有613.7萬個AAVE。
4）LINK
LINK背后的項目是Chainlink，這是一個去中心化的預言機網絡，旨在為Blockchain上的智能合約提供可靠的鏈下數據。簡單來說，Chainlink幫助Blockchain獲取和使用外部數據。
WLFI在LINK上的投資也比較頻繁，曾以34.2美元、25.5美元、27美元等價格配置LINK，總共花費約800萬美元。目前，WLFI持有的LINK總量為7.83萬個。
有消息稱WLFI將與Chainlink預言機集成，以加速DeFi的推廣采用。Chainlink作為是目前市場上領先的數據預言機解決方案，WLFI作為一個DeFi平臺，可能需要利用Chainlink的預言機服務來確保其金融產品的準確性和安全性。因此，購買LINK可能是為了獲取和使用Chainlink的服務，增強平臺的功能和可信度。
5）ENA
Ethena(ENA)是一個去中心化金融平臺，通過算法穩定幣機制保證資產的穩定性。ENA可用于抵押、交易和治理。平臺提供高效的交易、流動性Mining以及DeFi整合，旨在為加密資產提供穩定且透明的金融服務
WLFI共花費75萬美元儲備了741,687枚ENA，操作均價為1.011美元/枚；另外，以50萬美元的價格，平均每枚0.98USDT，儲備了509,954枚ENA，目前共持有74.1萬枚ENA。
不過 WLFI 的一位發言人表示，購買ENAToken與 EthenaLabs 達成合作沒有直接關系，僅表明WLFI對Ethena網絡長期可行性和成功的信心。
6）ONDO
Ondo背后的項目是OndoFinance，是一個基于Ethereum的DeFi協議，旨在將傳統流動性服務轉化為現實世界資產的Token化，連接加密資產和實體經濟。其主打產品是債券RWA，目前，Ondo已在幣安合約上線了四款產品，包括美國貨幣基金OMMF、Blackrock短期美國國債ETFOUSG、Token化票據USDY和支持Token化證券抵押品的FluxFinance。
對于Ondo，WLFI只有一次配置操作，總計花費25萬美元配置了13.4萬枚ONDO，操作時均價為1.86美元/枚。 03 還透露了哪些信息？
可以看出，WLFI項目近期做出了很多鏈上操作，其配置的Token，包括了穩定幣（USDT）、抵押借代、RWA、預言機，以及封裝Bitcoin等項目，基本上涵蓋了鏈上DeFi的所有類目。只是除了我們顯而易見的DeFi資產儲備之外，還可以從該項目鏈上活動中看到以下幾點：
1）采用Safe多簽錢包
Safe多簽錢包是一種基于智能合約的資產管理工具，通過多簽機制（需多個賬戶共同簽署）提升數字資產的安全性。它支持靈活設置簽署規則，在Safe多簽錢包中，既可以設置為單簽（如1/1），一個人即可授權交易，或配置為多簽（如2/3或3/5），則需要滿足預設的簽署人數才能完成操作。它還兼容多種Blockchain和Token類型，廣泛應用于團隊資金管理、DAO財務操作、個人資產保護和托管服務，因其高安全性和透明性備受Web3用戶青睞。
WLFI進行鏈上操作的Safe多簽錢包共7個簽名者，其中有一個簽名錢包為活躍DeFi用戶。
2）通過Safe錢包內置Cowswap進行Token兌換
鏈上數據顯示，WLFI在不到兩個月內，已通過DEXCowSwap進行了超過150筆交易。CoWSwap是CoWProtocol的前端，作為一個集成了批量交易（BatchAuctions）、交易意圖（TradeIntents）和MEV保護等功能的DEX聚合協議，部署在Ethereum和Gnosis上，是目前流行的DEX之一。
由于WLFI通過其錢包進行的大量兌換，CoWProtocol的原生TokenCOW價格曾在24小時內飆升超過30%，而在7天內更是上漲了80%以上。
3）Token選擇背后的衡量
多樣化的投資組合：通過配置不同領域的Token，不僅讓WLFI可以降低單一資產的波動風險，捕捉更多市場增長機會，同時利用市場熱度增強資本運作效應。
增強DeFi生態影響力：這些Token大多屬于DeFi核心資產，配置這些Token，有助于WLFI在DeFi生態中擴大布局和影響力。
戰略合作機會：某些配置的特定資產（如ENA和ONDO）可能基于與這些項目的合作考量，從而提升自身品牌價值和市場話語權。
總的來說，這都很符合WLIF項目的發展目標，即通過各種方式不斷提高影響力，去構建一個全面的鏈上借代、交易平臺。04 小結
如果說此前BTC的價格因“特朗普效應”一路從7萬美元攀升至10萬美元以上，那么WLFI持倉的Token同樣受到了這一效應的推動。例如，12月14日，WLFI配置LINK和AAVE后，LINK持倉浮盈29.9萬美元，AAVE持倉浮盈33.8萬美元。12月16日，隨著WLFI操作消息的擴散，ONDO價格突破2.1USDT，創下歷史新高，24小時漲幅達到16.33%。
因此市場傳出WLFI的資產有可能成為老牌DeFi的風向標，并且紛紛猜測，WLFI下一步要儲備的加密資產會是哪些？
有些認為投資顧問背后支持的團隊值得關注，有些認為各賽道的頭部，像資產價值大、品牌價值高的項目可能成為新目標，還有人認為市值前百的優質DeFi資產都不容忽視。
不過接下來WLFI到底會有哪些動作，我們拭目以待。